Travailler sur vos objectifs et votre tempérament investisseur pour définir votre stratégie personnelle :

• Vous souhaitez épargner pour : 

  • vous constituer un capital ?

  • préparer un projet futur ? 

  • prévoir votre retraite ?

  • protéger vos proches ?

 

• Vous cherchez à placer des liquidités existantes sans savoir comment vous y prendre ?

Avant toutes choses, une règle simple : il est primordial de se constituer une épargne de précaution qu’il conviendra de laisser sur un livret classique afin d’y accéder facilement en cas d’imprévu et ce sans contrainte. Peu importe que ces livrets ne soient pas ou peu source de rémunération, là n’est pas l’objectif.

Une fois cela fait, il convient de faire le point sur vos objectifs, vos besoins ; de définir votre horizon de placement et de mesurer votre niveau de risque acceptable au regard de votre situation ainsi que votre tempérament investisseur. Ce dernier point est souvent complexe à appréhender.

AUXILIA Patrimoine transforme cette étape jusque-là déroutante en expérience enrichissante pour vous ! Nous avons décider de mettre à votre disposition un logiciel qui permet d’évaluer votre profil risque et comportement investisseur à travers une expérience gamifiée inédite dans le respect de la réglementation en vigueur.

A travers une série de mini jeux, et de mises en situations, le logiciel nous délivre in fine un rapport présentant votre profil de risque ainsi qu’une approche comportementale de votre personnalité investisseuse afin de mieux vous connaitre, de contribuer à votre « éducation financière » et permettre une meilleure personnalisation de notre conseil.